ภาพรวมตลาด
ตลาดส่งออกโพลีสไตรีน (PS) ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2568 โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการค้าจะสูงถึง 8.5 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 1.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 3.8% จากปี 2566 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
กลุ่มตลาดหลัก:
- GPPS (Crystal PS) : 55% ของการส่งออกทั้งหมด
- HIPS (ผลกระทบสูง): 35% ของการส่งออก
- EPS (Expanded PS): 10% และเติบโตเร็วที่สุดที่ 6.2% CAGR
พลวัตการค้าระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (72% ของการส่งออกทั่วโลก)
- จีน:
- รักษาส่วนแบ่งส่งออก 45% แม้จะมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในมณฑลเจ้อเจียงและกวางตุ้ง (1.2 ล้านเมตริกตันต่อปี)
- คาดการณ์ราคา FOB อยู่ที่ 1,150-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
- เวียดนามและมาเลเซียกลายเป็นซัพพลายเออร์ทางเลือก
- คาดการณ์การส่งออกเติบโต 18% เนื่องมาจากการเปลี่ยนเส้นทางการค้า
- ราคาที่แข่งขันได้ที่ $1,100-$1,250/MT
ตะวันออกกลาง (15% ของการส่งออก)
- ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบ
- นิคมซาดาราใหม่เร่งการผลิต
- ราคา CFR ยุโรปมีการแข่งขันที่ 1,350-1,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน
ยุโรป (8% ของการส่งออก)
- เน้นเกรดพิเศษและ PS รีไซเคิล
- ปริมาณการส่งออกลดลง 3% เนื่องจากถูกจำกัดการผลิต
- ราคาพรีเมี่ยมสำหรับเกรดที่ยั่งยืน (+20-25%)
ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการและความท้าทาย
ภาคส่วนที่มีการเติบโต:
- นวัตกรรมการบรรจุภัณฑ์
- ความต้องการ GPPS ที่มีความชัดเจนสูงในบรรจุภัณฑ์อาหารพรีเมียม (+9% YoY)
- EPS ที่ยั่งยืนสำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์ป้องกัน
- การก่อสร้างบูม
- ความต้องการฉนวน EPS ในตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง
- การใช้งานคอนกรีตน้ำหนักเบาขับเคลื่อนการเติบโต 12%
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
- HIPS สำหรับตัวเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน
ข้อจำกัดของตลาด:
- การห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวส่งผลกระทบต่อการใช้งาน PS แบบดั้งเดิม 18%
- ความผันผวนของวัตถุดิบ (ราคาเบนซินผันผวน 15-20%)
- ต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 25-30% บนเส้นทางการขนส่งหลัก
การเปลี่ยนแปลงความยั่งยืน
ผลกระทบต่อกฎระเบียบ:
- คำสั่ง SUP ของสหภาพยุโรปลดการส่งออก PS ลง 150,000 เมตริกตันต่อปี
- โครงการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) เพิ่มต้นทุน 8-12%
- ข้อกำหนดเนื้อหารีไซเคิลใหม่ (ขั้นต่ำ 30% ในตลาดหลัก)
โซลูชั่นที่เกิดขึ้นใหม่:
- โรงงานรีไซเคิลสารเคมีกำลังเริ่มดำเนินการในยุโรป/เอเชีย
- การพัฒนา PS ที่ใช้วัสดุชีวภาพ (คาดการณ์ 5 โครงการนำร่องในปี 2568)
- rPS (PS รีไซเคิล) พรีเมี่ยม 15-20% ของวัตถุดิบใหม่
แนวโน้มราคาและนโยบายการค้า
แนวโน้มราคา:
- คาดการณ์ราคาส่งออกของเอเชียอยู่ที่ 1,100-1,400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน
- เกรดพิเศษของยุโรปมีราคา 1,600-1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน
- ราคาสินค้านำเข้าของละตินอเมริกาอยู่ที่ 1,500-1,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน
การพัฒนานโยบายการค้า:
- ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่อาจเกิดขึ้นกับ PS ของจีนในหลายตลาด
- ข้อกำหนดการจัดทำเอกสารความยั่งยืนใหม่
- ข้อตกลงการค้าพิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์อาเซียน
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์:
- เปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงขึ้น (ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์)
- พัฒนาสูตรเกรดอาหารที่สอดคล้อง
- ลงทุนในเกรด PS ที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งให้โปรไฟล์ความยั่งยืนที่ดีขึ้น
- การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์:
- ขยายตลาดเติบโตในแอฟริกาและเอเชียใต้
- จัดตั้งพันธมิตรด้านการรีไซเคิลในยุโรป/อเมริกาเหนือ
- ใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
- ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน:
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ผ่านกลยุทธ์เนียร์ชอริง
- นำการติดตามดิจิทัลมาใช้เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืน
- พัฒนาระบบวงจรปิดสำหรับตลาดพรีเมี่ยม
ตลาดส่งออก PS ในปี 2568 มีทั้งความท้าทายและโอกาสที่สำคัญ บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน พร้อมกับใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันใหม่ๆ จะอยู่ในตำแหน่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้
เวลาโพสต์: 07 ก.ค. 2568