ภาพรวมตลาด
ตลาดส่งออกโพลีสไตรีน (PS) ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2025 โดยคาดการณ์ปริมาณการค้าจะสูงถึง 8.5 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 12.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 3.8% จากระดับปี 2023 โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค
กลุ่มตลาดหลัก:
- GPPS (Crystal PS): 55% ของการส่งออกทั้งหมด
- HIPS (High Impact): 35% ของการส่งออก
- กำไรต่อหุ้น (EPS) (Expanded PS): 10% และเติบโตเร็วที่สุดที่อัตรา CAGR 6.2%
พลวัตการค้าในระดับภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (72% ของการส่งออกทั่วโลก)
- จีน:
- รักษาสัดส่วนการส่งออกไว้ที่ 45% แม้จะมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลกวางตุ้ง (1.2 ล้านตันต่อปี)
- คาดการณ์ราคา FOB อยู่ที่ 1,150-1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
- เวียดนามและมาเลเซียกำลังกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายทางเลือกใหม่
- คาดการณ์การเติบโตของการส่งออก 18% เนื่องจากการเบี่ยงเบนทางการค้า
- ราคาที่แข่งขันได้อยู่ที่ 1,100-1,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ตะวันออกกลาง (15% ของการส่งออก)
- ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบ
- โรงงานซาดาราแห่งใหม่กำลังเร่งการผลิต
- ราคา CFR ยุโรป แข่งขันได้อยู่ที่ 1,350-1,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ยุโรป (8% ของการส่งออก)
- เน้นที่เกรดพิเศษและ PS รีไซเคิล
- ปริมาณการส่งออกลดลง 3% เนื่องจากการควบคุมการผลิต
- ราคาพรีเมียมสำหรับเกรดที่ยั่งยืน (+20-25%)
ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการและความท้าทาย
ภาคส่วนการเติบโต:
- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
- ความต้องการ GPPS ที่มีความใสสูงในบรรจุภัณฑ์อาหารระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้น (+9% เมื่อเทียบกับปีก่อน)
- EPS ที่ยั่งยืนสำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์ป้องกัน
- การก่อสร้างเฟื่องฟู
- ความต้องการฉนวน EPS ในตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง
- การใช้งานคอนกรีตน้ำหนักเบาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต 12%
- เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค
- HIPS สำหรับตัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน
ข้อจำกัดของตลาด:
- การห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลกระทบต่อการใช้งาน PS แบบดั้งเดิม 18%
- ความผันผวนของวัตถุดิบ (ราคาเบนซีนผันผวน 15-20%)
- ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น 25-30% ในเส้นทางการขนส่งหลัก
การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
ผลกระทบด้านกฎระเบียบ:
- คำสั่ง SUP ของสหภาพยุโรปลดการส่งออก PS ลง 150,000 ตันต่อปี
- โครงการความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพิ่มเติม (EPR) ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 8-12%
- ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับปริมาณวัสดุรีไซเคิล (ขั้นต่ำ 30% ในตลาดสำคัญ)
โซลูชันใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น:
- โรงงานรีไซเคิลสารเคมีเริ่มเปิดดำเนินการในยุโรป/เอเชีย
- การพัฒนา PS ที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ (คาดว่าจะมีโครงการนำร่อง 5 โครงการภายในปี 2025)
- rPS (PS รีไซเคิล) เกรดพรีเมียม สูงกว่าวัตถุดิบใหม่ 15-20%
แนวโน้มนโยบายราคาและการค้า
แนวโน้มราคา:
- คาดการณ์ราคาส่งออกของเอเชียอยู่ที่ช่วง 1,100-1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
- กาแฟเกรดพิเศษจากยุโรป ราคาสูงถึง 1,600-1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
- ราคาเทียบเท่าการนำเข้าในละตินอเมริกาอยู่ที่ 1,500-1,650 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ความคืบหน้าด้านนโยบายการค้า:
- อาจมีการเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ PS จากจีนในหลายตลาด
- ข้อกำหนดใหม่สำหรับการจัดทำเอกสารด้านความยั่งยืน
- ข้อตกลงทางการค้าพิเศษที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จำหน่ายสินค้าจากอาเซียน
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์:
- เปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงกว่า (ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์)
- พัฒนาสูตรส่วนผสมที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้กับอาหาร
- ลงทุนในเกรด PS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนที่ดีกว่า
- การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์:
- ขยายธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ในแอฟริกาและเอเชียใต้
- สร้างความร่วมมือด้านการรีไซเคิลในยุโรป/อเมริกาเหนือ
- ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนเพื่อข้อได้เปรียบด้านภาษีศุลกากร
- ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน:
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ผ่านกลยุทธ์การจ้างงานระยะใกล้
- นำระบบติดตามดิจิทัลมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความยั่งยืน
- พัฒนาระบบวงปิดสำหรับตลาดระดับพรีเมียม
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสังเคราะห์ (PS) ในปี 2025 นำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสที่สำคัญ บริษัทที่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้อย่างประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้
วันที่โพสต์: 7 กรกฎาคม 2568