การเติบโตของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกอ่อนแอ และความเสี่ยงของการค้าส่งออกพีวีซีเพิ่มสูงขึ้น

ด้วยความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ PVC จึงเผชิญกับข้อจำกัดด้านการต่อต้านการทุ่มตลาด ภาษี และมาตรฐานนโยบายในตลาดต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์

อุปทาน PVC ภายในประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการได้รับผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัย อัตราการผลิต PVC ภายในประเทศสูงถึง 109% การส่งออกเพื่อการค้าต่างประเทศจึงกลายเป็นช่องทางหลักในการรองรับแรงกดดันด้านอุปทานภายในประเทศ และเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปทานและความต้องการในระดับโลก ทำให้มีโอกาสที่ดีกว่าสำหรับการส่งออก แต่ด้วยอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ตลาดจึงเผชิญกับความท้าทาย

สถิติแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 การผลิต PVC ภายในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 19.02 ล้านตันในปี 2018 เป็น 22.83 ล้านตันในปี 2023 แต่การบริโภคในตลาดภายในประเทศกลับไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริโภคในช่วงปี 2018 ถึง 2020 เป็นช่วงที่มีการเติบโต แต่เริ่มลดลงในปี 2021 ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ภายในประเทศจึงกลายเป็นภาวะอุปทานล้นตลาด

จากอัตราการพึ่งพาตนเองภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าอัตราการพึ่งพาตนเองภายในประเทศยังคงอยู่ที่ประมาณ 98-99% ก่อนปี 2020 แต่หลังจากปี 2021 อัตราการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 106% และพบว่า PVC เผชิญกับแรงกดดันด้านอุปทานมากกว่าความต้องการภายในประเทศ

ภาวะอุปทานส่วนเกินของ PVC ในประเทศพลิกผันจากติดลบเป็นบวกอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2021 โดยมีปริมาณมากกว่า 1.35 ล้านตัน ซึ่งจากมุมมองของการพึ่งพาตลาดส่งออก หลังปี 2021 จะเพิ่มขึ้นจาก 2-3 เปอร์เซ็นต์เป็น 8-11 เปอร์เซ็นต์

จากข้อมูลที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าตลาดพีวีซีภายในประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน คือทั้งอุปทานและอุปสงค์ชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้ตลาดส่งออกต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

จากมุมมองของประเทศและภูมิภาคที่ส่งออก PVC ของจีนส่วนใหญ่ส่งออกไปยังอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ โดยอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีน รองลงมาคือเวียดนาม อุซเบกิสถาน และประเทศอื่นๆ ความต้องการก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมท่อ ฟิล์ม และสายไฟและสายเคเบิล นอกจากนี้ PVC ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น อเมริกาใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

จากมุมมองของโครงสร้างสินค้าส่งออก การส่งออกพีวีซีของจีนส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ขั้นต้น เช่น เม็ดพีวีซี ผงพีวีซี เรซินพีวีซีแบบวาง เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ขั้นต้นของพีวีซี เช่น วัสดุปูพื้นพีวีซี ท่อพีวีซี แผ่นพีวีซี ฟิล์มพีวีซี เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของการส่งออกทั้งหมด

ด้วยการเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ PVC กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการต่อต้านการทุ่มตลาด ภาษี และมาตรฐานนโยบายในตลาดต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากความผันผวนของต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ในช่วงต้นปี 2024 อินเดียได้เสนอให้มีการตรวจสอบการทุ่มตลาดสำหรับ PVC นำเข้า ตามความเข้าใจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามกฎที่เกี่ยวข้องของนโยบายภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด คาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2025 มีข่าวลือว่าอาจเริ่มใช้ในเดือนธันวาคม 2024 แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ไม่ว่าการเริ่มใช้ภาษีหรืออัตราภาษีจะสูงหรือต่ำ ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการส่งออก PVC ของจีนอย่างแน่นอน

นักลงทุนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของอินเดีย ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการพีวีซีจากจีนในตลาดอินเดียลดลง โดยเฉพาะในช่วงใกล้ถึงกำหนดส่งมอบสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือลดการจัดซื้อลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดยรวม นโยบายการรับรองมาตรฐาน BIS ได้รับการขยายเวลาในเดือนสิงหาคม และจากสถานการณ์ปัจจุบันและความคืบหน้าในการรับรองมาตรฐาน BIS คาดว่าการขยายเวลาจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม หากนโยบายการรับรองมาตรฐาน BIS ของอินเดียไม่ได้รับการขยายเวลา จะส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อการส่งออกพีวีซีของจีน นี่จึงทำให้ผู้ส่งออกจีนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรอง BIS ของอินเดีย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอินเดียได้ เนื่องจากสินค้าส่งออกพีวีซีภายในประเทศส่วนใหญ่กำหนดราคาแบบ FOB (Foreign Observation) การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งจึงทำให้ต้นทุนการส่งออกพีวีซีของจีนสูงขึ้น ส่งผลให้ความได้เปรียบด้านราคาของพีวีซีจีนในตลาดโลกลดลง

ปริมาณคำสั่งซื้อตัวอย่างเพื่อการส่งออกลดลง และคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกจะยังคงอ่อนแอ ซึ่งยิ่งจำกัดปริมาณการส่งออกพีวีซีของจีน นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกามีความเป็นไปได้ที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพีวีซี เช่น วัสดุปูพื้น โปรไฟล์ แผ่น ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ลดลง และผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงยังไม่ปรากฏให้เห็น ดังนั้น เพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกในประเทศสร้างตลาดที่หลากหลาย ลดการพึ่งพาตลาดเดียว และสำรวจตลาดต่างประเทศมากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์