ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ PE ยังคงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการนำเข้า PE ยังคงมีสัดส่วนอยู่บ้าง แต่ด้วยกำลังการผลิตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการผลิต PE ในประเทศจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติของ Jinlianchuang ณ ปี 2023 กำลังการผลิต PE ในประเทศอยู่ที่ 30.91 ล้านตัน โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ 27.3 ล้านตัน และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 3.45 ล้านตันในปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้คาดว่ากำลังการผลิต PE จะอยู่ที่ 34.36 ล้านตัน และผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 29 ล้านตันในปี 2024
ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2024 วิสาหกิจการผลิตโพลีเอทิลีนแบ่งออกเป็นสามช่วงหลักๆ โดยช่วงแรกคือตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2019 ซึ่งเป็นช่วงการลงทุนในวิสาหกิจผลิตโอเลฟินจากถ่านหินเป็นหลัก โดยมีขนาดการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 950,000 ตัน ช่วงที่สองคือตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 ซึ่งเป็นช่วงการผลิตแบบรวมศูนย์ของอุตสาหกรรมการกลั่นและเคมีขนาดใหญ่ โดยขนาดการผลิตเฉลี่ยต่อปีในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 2.68 ล้านตันต่อปี และคาดว่าในปี 2024 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 3.45 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโต 11.16% เมื่อเทียบกับปี 2023
การนำเข้าโพลีเอทิลีน (PE) มีแนวโน้มลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ด้วยการขยายตัวอย่างเข้มข้นของการกลั่นขนาดใหญ่ ประกอบกับความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศที่ตึงตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านสาธารณสุขทั่วโลก และอัตราค่าขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยด้านราคา ปริมาณการนำเข้าโพลีเอทิลีนภายในประเทศจึงลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2021 ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 กำลังการผลิตของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และช่องทางการเก็งกำไรระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศยังคงเปิดได้ยาก ปริมาณการนำเข้า PE ระหว่างประเทศจึงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2021 และคาดว่าปริมาณการนำเข้า PE ภายในประเทศจะอยู่ที่ 12.09 ล้านตันในปี 2024 โดยพิจารณาจากต้นทุนและรูปแบบการไหลเวียนของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก ปริมาณการนำเข้า PE ภายในประเทศในอนาคตจะยังคงลดลงต่อไป
ในแง่ของการส่งออก เนื่องจากการผลิตที่กระจุกตัวของโรงกลั่นขนาดใหญ่และหน่วยผลิตไฮโดรคาร์บอนเบาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังการผลิตและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยผลิตใหม่มีตารางการผลิตมากขึ้น และแรงกดดันด้านการขายก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่หน่วยผลิตเริ่มดำเนินการ การแข่งขันด้านราคาต่ำภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้กำไรลดลงภายใต้การแข่งขันด้านราคาต่ำ และส่วนต่างราคาผกผันระยะยาวระหว่างตลาดภายในและภายนอกประเทศทำให้ผู้บริโภคปลายทางยากที่จะรองรับปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น หลังจากปี 2020 ปริมาณการส่งออก PE ไปยังประเทศจีนแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ด้วยแรงกดดันจากการแข่งขันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกปี แนวโน้มการมุ่งเน้นการส่งออกโพลีเอทิลีนจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในแง่ของการนำเข้า ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ยังคงมีทรัพยากรราคาถูกจำนวนมาก และยังคงมองว่าจีนเป็นตลาดเป้าหมายการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ด้วยกำลังการผลิตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น การพึ่งพาการนำเข้าโพลีเอทิลีนจะลดลงเหลือ 34% ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนระดับสูงประมาณ 60% ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า แม้ว่าจะยังมีความคาดหวังว่าการพึ่งพาการนำเข้าจะลดลงด้วยการลงทุนในกำลังการผลิตภายในประเทศ แต่ช่องว่างความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับสูงก็ไม่สามารถเติมเต็มได้ในระยะสั้น
ในแง่ของการส่งออก ด้วยการแข่งขันภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมระดับล่างบางส่วนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้องการส่งออกจึงกลายเป็นทิศทางการสำรวจตลาดสำหรับวิสาหกิจการผลิตและผู้ค้าบางรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในอนาคต แนวโน้มนี้จะนำไปสู่การเน้นการส่งออกมากขึ้น โดยส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ ในส่วนของตลาดภายในประเทศ การดำเนินงานตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและการเปิดท่าเรือการค้าจีน-รัสเซียอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างโอกาสในการเพิ่มความต้องการโพลีเอทิลีนในภูมิภาคเอเชียกลางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย
วันที่เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2567